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1-5月规模(mo)以上工业企业利润同比(bi)转负，5月当(dang)月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值(zhi)1.4%），受有效需求不(bu)足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累(lei)计同(tong)比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利二季度盈(ying)利相比一(yi)季度预计增(zeng)幅收窄。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演(yan)绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点(dian)不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏(hong)大叙事(shi)强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场(chang)信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现(xian)出强劲(jin)韧(ren)性。这(zhe)一(yi)表现得(de)益于多重因素共(gong)振(zhen)：一方(fang)面，国内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资(zi)金年(nian)内净流(liu)入超7000亿港元并创(chuang)历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现(xian)。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投(tou)放(fang)；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下(xia)行，1週(zhou)/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月(yue)環比下行。截(jie)至(zhi)6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到(dao)期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。