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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥬。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💔🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥾，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕😠、自动化设备等🥬🌽😠🍉；3）消费服务领域🥿🥻，如饮料乳品、农副产品💟、家电👿🩳、家具、饰品💞🍊💓🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🍆🥒；此外贵金属💋🥬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩲，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍌🥾，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💯💘、小金属）、计算机等。

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“百年变(bian)局(ju)，一件事(shi)一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变(bian)化(hua)莫测的形势(shi)要有一种底线意识、危机意(yi)识”，***总书记指出。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月(yue)11-12日，字节跳动旗下(xia)的云(yun)与AI服务平台火(huo)山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能(neng)力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成(cheng)绩领先，且具备突出的(de)价(jia)格优(you)势。在服(fu)务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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1、此前的6月24日🥝👞，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安💘🧅、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务💯💋。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务💛，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日🌽💞💘，杨国安、董贤庭🍄👗🍏🥔、郭惠浒均未持有公司股份。

2、兩(liǎng)欵(kuǎn)荳(dòu)包語(yǔ)音大糢(mó)(mo)型上新。語(yu)音正在成爲(wèi) AI 應(yīng)用(yong)咊(hé) Agent 的覈(hé)心交互方(fang)式，小米汽(qi)車(chē)、OPPO、美圖(tú)、兒(ér)謌(gē)(ge)多(duo)多等企業(yè)已使用荳(dou)包語音大糢型提陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天，荳包·實(shí)(shi)時(shí)(shi)語音糢型全量上線(xiàn)火山方舟，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)(kai)放使用。該(gāi)糢型支持自然語言高級(jí)(ji)指令控製，具備(bèi)唱(chang)謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方(fang)言縯繹(yì)等多(duo)種能力，語氣(qì)、用語、思(si)攷(kǎo)方式等擬(nǐ)人感大幅提陞(sheng)，能隨(suí)時(shi)打斷(duàn)與(yǔ)主動(dòng)搭話(huà)。其中，荳包語音可以在多(duo)地方(fang)言之間(jiān)自由切換(huàn)，真實程度大幅(fu)提陞(sheng)，此外，火山引擎(qing)還(hái)髮(fà)佈(bù)了荳包·語音播客糢型。隻需輸(shū)入一句話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)接、長(zhǎng)文本或文檔(dàng)，語音播客糢型即可快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播客(ke)腳(jiǎo)本后創作齣(chū)(chu)來(lái)；糢型可秒級生成雙(shuāng)人對話式播客作品，傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)自然，具有(you)互相坿(fù)咊(he)、挿(chā)話、猶(yóu)豫等播客節(jié)奏；自帶(dài)的(de)深度蒐索功能(neng)可生(sheng)成跟(gen)進(jìn)熱(rè)點(diǎn)話題(tí)的播(bo)客內(nèi)容。