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建议在6~8月的半年报季👡💟，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👡💝💛，同时警惕微盘风格的波动👢。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👠、PCB👄👚🍒、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🎒💯🥦，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👝、AI玩具等产品🧡🥝👝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💔🥦，港股是全球的风险资产的避风港🥕，建议继续平衡A股和港股的配比🥿🍎🤬🥥；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧅😠，但需要耐心等待💔🎒👙🥾🍍。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🧄，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。