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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👜🍅，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👠。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍌🩰🍆🍇🧄、贵金属🥒、工程机械、摩托车💔🥥🩰🩲、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥻。同时进一步强化对银行😠🍏、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥬🍏🥻🍌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥾，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😈，ROE增速约为11%🥝🍏🩰。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥝🩰👄💯💓，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥑🥥。

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舒默新闻办公室提供的一份声明显示🩳🩱🍒，民主党人还声称，共和党人正利用权力绕过参议院议事规则专家伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问题被正式提交给她，她可能会认同民主党观点并阻止使用现行政策基线🤍。

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1、安永首席经(jing)济学(xue)家Greg Daco表示，他预计(ji)美联储(chu)将在9月(yue)降息。他表示：“到(dao)了那时，我们将看到需求(qiu)进一步(bu)减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随(sui)之下(xia)降，最终导致消费者支出活动(dong)减速。”

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩳👛👿。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥻；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🎒🍑，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍈，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👝。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍋💛👙，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯👡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍉👙🥭🥭🌽。