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国家统计局城市司首席统计师王中华解读2025年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👿🍓😡，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💞🥔🍊🍉🥬。以创新药为例👅🍒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧅🍎🍑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥻👙💛💝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💛🥦👅🍍，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😡💖，板块中枢上移🩰🍆💓，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🌽💝🥥💋🥝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍉。

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今年4月29日💓👗🧅🥬，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间💯🍄🍏🥒，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复。

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当下投资者仍应谨慎🍏🥾💘👄，勿在情绪高点盲目追高🍍。配置上看好三条主线：一是黄金😻💗、稀土、核电设备等安全资产🥻👜🍎，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🥝💝、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍅；三是建议继续持有部分高分红🥬、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、公司的淨(jìng)利潤(rùn)在這(zhè)三年間(jiān)(jian)有所波動(dòng)，且在(zai)2024年齣(chū)現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2022-2024年公司(si)淨(jing)利潤分彆(biè)爲(wèi)(wei)3120萬(wàn)元、6414萬元、5074萬元。2023年淨利潤相比2022年增(zeng)長(zhǎng)了105.6%，但2024年較(jiào)2023年卻(què)(que)減(jiǎn)少了20.9%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟(chi)降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国债务风险的(de)担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。