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美国联邦储备理事会定(ding)于6月17日至(zhi)18日召(zhao)开(kai)政策会议，并(bing)于周三做出决定。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定，但市(shi)场热切期待未来数月可能降息(xi)的信号。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👿💌🍑、PCB、ASIC芯片、光模块🥥🍄、交换机👄、算力租赁等）值得重点关注💕🍌；应用环节需要持续跟踪观察🥥🥿💔，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩲👞，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤬👜；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍅🥭🥒👙🤍，建议继续平衡A股和港股的配比💯；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)(bian)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需(xu)求，在(zai)外(wai)部不確(què)(que)定性與(yǔ)低(di)利率環(huán)境下(xia)兼具安全邊際與收(shou)益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第(di)三(san)，政筴(cè)(ce)提振下的大消費(fèi)闆(ban)塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費(fei)行爲(wèi)重(zhong)構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

2、港股方面，海天味业（03288.HK）将在本(ben)周一（6月16日）申(shen)购，并于本周四（6月19日）上市(shi)。曹操出行有限公(gong)司则于上周通过港交所聆讯。