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进入7月后👄🥻👛🥑💓，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😈🍄💔、增量资金及风格交易热度🥒🥥🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👢，从历史来看🧡🍈🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🧅💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬🥒。第四🍈，市场交易和增量资金层面👚💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🥝🥻🥥🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度(du)的担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开(kai)的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政(zheng)策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改善(shan)，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场(chang)对此的预(yu)期。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🤍👘。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🩰🍍，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👙😠🩳，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此💯🍆🥻，中方一直坚决反对。实践证明💞👞💗💝，只有坚定捍卫原则立场🍑👘，才能真正维护自身合法权益🌽🍋👘👛。

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华(hua)西证券进一步(bu)指出，海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已(yi)开启降息(xi)交易。国内方(fang)面，上周A股成(cheng)交放量(liang)和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开(kai)震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的(de)抬升。

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