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3） 经济基本面来看，内需不足💓💕💛👡🌽、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍆。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期💕🥭，5月PPI同比下降3.3%🧡🥦😈，降幅较上月进一步走扩💛🍄🥑🥕，已连续32个月处于负值区间🥾。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🍏🥥🥻，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环😠😡🍏😡，打通实体经济堵点”💗💓，需要“财政、货币、产业👘🍉😠🥒、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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业内人士认为，港(gang)股市场是离岸市场，受外围波动影响更大。2025年以(yi)来，增量资金(jin)首选流入的港股板块便是医药板块。年初至今，恒生创新药指数涨幅超过70%，恒生港股通医疗保健指数涨幅(fu)超过60%，均(jun)显著跑赢A股同类指数(shu)。港股市场至少半数以上资金来自海外投资机构，因而机构投资(zi)者的偏好很大程度上主导港股走势。“一般外资对财务状况较(jiao)为看重，盈利能力强(qiang)、有稳定现金流的(de)医药(yao)股，容易(yi)获得(de)外资的青睐。”一(yi)名国际医(yi)药投资人士说。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏(zou)及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收(shou)敛均发生在(zai)货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽松力度进一步增大(da)，央(yang)行2、4月两(liang)次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松(song)首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两(liang)会上(shang)《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列(lie)为全年工(gong)作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓(huan)和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月(yue)社融(rong)新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带(dai)动(dong)A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和(he)力度。

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