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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍇👅💖👝，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）💛。非美地区相对于美国🩲👛👗，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥻🍆🍌🍆，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正🥾😡。但是需要注意的是🥝🍑，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🥔😠👠🍒。一方面💞🥕🎒，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🍑；另一方面😈🍉，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🧄👘🍌。

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风险(xian)提示：食品ETF被动跟踪中证细分(fen)食品饮(yin)料产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成(cheng)根(gen)据该指数编制规则适(shi)时调整，指数回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现(xian)。文中提及个股仅(jin)为指数(shu)成份股客观展示列(lie)举，不作为任何个股推荐，不代表基(ji)金管理人和基金投(tou)资方向。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图(tu)表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，本(ben)公(gong)司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。投资人应当认(ren)真阅读《基金合同》、《招募说明(ming)书》、《基金产品资(zi)料概要》等基金法律文件，了解基金的风险(xian)收益特征，选(xuan)择与自身风险承受能力(li)相适应的产品。基金的过往业绩(ji)并不预示其(qi)未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证。根据基金管理(li)人的评估，食品ETF的风险等级(ji)为R3-中风险，适(shi)宜平衡(heng)型(xing)（C3）及以上的投资(zi)者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。销(xiao)售机构（包括基金管理人直销(xiao)机构和其他销(xiao)售机(ji)构）根(gen)据相关法律法规对以上基金进行风险评(ping)价，投资者应及(ji)时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适(shi)当性的(de)意见不必然(ran)一致，且基金(jin)销售(shou)机构所出具的基(ji)金产品风险等级评价结(jie)果不得低于基金管理人(ren)作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存(cun)在(zai)差(cha)异。投资(zi)者应了解基金的(de)风险(xian)收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验(yan)及风险承受(shou)能(neng)力谨慎选择基金产品并自(zi)行承担(dan)风险。中国证(zheng)监会对以上基(ji)金的(de)注册，并不(bu)表明其对以上(shang)基金的投资价值、市场前景和收益做出实质(zhi)性判(pan)断或保(bao)证。基(ji)金投资须谨慎。

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2、1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上(shang)调1.57%至80.32%，周内河(he)南山(shan)西部分企(qi)业检修结束、恢复生产，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳(wen)，短(duan)期暂无新增和置换(huan)计(ji)划。据SMM，预计6月(yue)国内冶金(jin)级氧化铝(lv)运行(xing)产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比(bi)增长5.7%；6月国内电解铝(lv)运行产能持(chi)稳在4391万吨，产量(liang)361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。