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平衡方面🤍，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👠👠👠👝，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🍈🍎🧡，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💔👚，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看💖🍉，不锈钢维持产能过剩格局🌽🩰🍓，由于行业利润持续受到压制👡💟，远期投产面临一定不确定性🍑，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🍍💗，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💘🥥🎒🍒🥕，预计需求增速为 5%🍌💟😈🍆，全年或依然呈过剩态势👙🍍，但同比有所收窄🥑🥻🤍，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥑👠🎒😈🤬，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💟😻🥦，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👙🥿😈🥾。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👄😠🤬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥑🥑🍎。本周沪指的“三连阳”😈🩰🥭🌽🩰，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩰🥾🍆😈，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💖👄🍆，仍要回到逻辑驱动的方向💖；中长期而言🍎👅，更重要的是判断风格🥬😻，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍇。