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由于本次轉讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)(ji)控製人傢(jiā)族內(nèi)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)(diao)整，不會(huì)影響(xiǎng)公司(si)獨(dú)立性，也不會(hui)對(duì)公司經(jīng)(jing)營(yíng)産(chǎn)生重大影響。轉讓完成后，上(shang)市公司(si)控股股東(dōng)(dong)不變(biàn)，實際控製(zhi)人由曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)任。

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在ETF低估值与高股息的吸引力方面：A股银行板块平均市净率（PB）仅0.68倍，处于历史低位；而中证银行指数股息率达5.7%左右，显著高于10年期国债收益率（约1．65%），成为避险资金的“压舱石”。

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“有一些TMT的基(ji)金经理来公司，有医药专业的机构提问(wen)，他(ta)们就以听为(wei)主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资(zi)者(zhe)和医药基金，本来以为6月(yue)初美(mei)国(guo)临(lin)床肿瘤学会年会公布相关的临(lin)床进度后，这波行情也差不(bu)多了。结果热情一直高涨(zhang)，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新(xin)药持仓比例。

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行业配置：维持哑铃配置思路👛🍎💖，红利底仓+小盘成长👄🍆。红利方面，在通胀尚未回归👄🌽，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄💘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👡👗🥬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍍🥦🍌🧡。小盘成长方面👛🍊🍏，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡🩰👿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👚🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗🍉🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💟🥾💖🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍊💕、半导体设备💖🍒💕、芯片）🍄💝🎒🍈、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、客户集中度较高使得公司收入对少数客户依赖较大🍅💝，若主要客户的业务出现波动、减少订单或终止合作🧡🥦👘，将对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

2、关注(zhu)汽车(che)行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内(nei)，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电(dian)动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。