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行业配置层面🍈🍍👝,今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导,景气线索占比依旧处于低位,且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥭。因此,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局👠🍅,善用赔率思维,等待胜率催化;同时😻,运用交易指标适度轮动、规避过热风险💝👄👘。
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1、🏮行业配置层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局👗👢,善用赔率思维😈。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20💕、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换🌽🍎,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆💌🤬🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉👿🧄🩱,除我们自5月以来持续强调的军工🍒🩲👘、风电💓💛🥔🧅、游戏已陆续兑现外🍑🌽🍑,后续建议关注半导体🍌、电池(固态电池主题)、电网设备👛🤬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面,资金脉冲加速😡🍆💌💘、股债息差性价比进一步降低后💛,也需警惕银行板块的短期波动风险🥝🥔🍒🩲。胜率方向🥿👡💟,结合估值、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技🩰💞💌,行业层面优选光模块/PCB💕💝🍊、国产算力链,以及近期明显涨价的存储🌽👝、小金属🧅🧅。
2、
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