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付(fu)倍佳：海外需关注(zhu)美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金交易活跃度。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡(heng)，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市(shi)場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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今(jin)年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股(gu)票、偏(pian)股混(hun)合）涨(zhang)幅中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为(wei)进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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如何搞懂是如何把事情做对的范畴😻，如果实在是搞不懂，就什么都别碰，把钱存银行💋，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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1、战略上，去年(nian)10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在(zai)宏(hong)观高(gao)频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地(di)产政策明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后(hou)持续上行(xing)。

2、截至(zhi)评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价(jia)值为(wei)1.49亿元(yuan)，评估价值为6.12亿元，评估(gu)增值(zhi)额(e)为4.63亿元，增值率达311.6%。