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随着日(ri)本央行逐步弱化其(qi)在市场(chang)中的(de)存在(zai)感，日本**在(zai)其经济政策路线图中就公债收益(yi)率上升和债务所(suo)有(you)权结构变化(hua)发出了罕见的警告。“我们必须继续努力，进一步促进国内对**债券的所有权，以避免供(gong)需失衡导致长期利率飙升，”**在周五(wu)批准的今年经济和财政政策指引中说。

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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)(shi)投資(zi)高(gao)擧(jǔ)高打仍(reng)能維(wéi)持。短期海外擾(rǎo)動增加，油氣咊貴(guì)金屬昰對(duì)衝(chōng)(chong)資産(chǎn)(chan)。繼(jì)續(xù)提示(shi)，港股昰潛(qián)在(zai)牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)。

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3、投资者结构(gou)：港股机构投资者占(zhan)比(bi)更高，外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资(zi)者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机(ji)构化(hua)程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股相(xiang)对港股(gu)溢价下(xia)行，主(zhu)因国际资本寻(xun)求中国(guo)资产配置(zhi)，港股(gu)相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股市场更便利，因此在外资加速(su)流入中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受(shou)益(yi)。今年以来市场(chang)对(dui)美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤其在特(te)朗普(pu)公布对等关税后美元资(zi)产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确(que)数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海(hai)信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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1、但西部黃(huáng)金的賬(zhàng)上現(xiàn)金竝(bìng)不(bu)充裕。截至2025年一季度度，公司貨(huò)幣(bì)資(zi)金爲(wèi)9.55億(yì)元。這(zhè)意味着至少還(hái)有7億元，需要靠貸(dài)欵(kuǎn)來(lái)解決(jué)。

2、当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度(du)配置并密(mi)切关注政策节奏(zou)；二是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体(ti)设备公司，兼(jian)具主题催化与(yu)估值修(xiu)复逻辑(ji)；三是建议继(ji)续持有(you)部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。