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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元🍈💋💯，较上日激增159%！场内全天溢价交易🍒，显示买盘资金强势。当周😠🥒🍇🍒🍈，“512810”场内累涨0.66%🍅👗👗🧡，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三连阳🤬🥥🤬。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由(you)于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性(xing)和资金变化更(geng)为(wei)敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指(zhi)数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的(de)召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降(jiang)准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏(zou)上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的(de)持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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