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货币(bi)政(zheng)策：目前受(shou)关税政策影响日本央行暂停(ting)加息(xi)，但是日本央行认为相关因(yin)素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存(cun)在重新开启(qi)加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行(xing)情(qing)的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)(dui)萬(wàn)得全(quan)A跑齣(chū)(chu)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行(xing)業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)(qu)間(jiān)最大漲(zhang)幅分彆(biè)(bie)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大(da)漲幅均未超過(guò) 30%。

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上述行爲(wèi)構(gòu)成控股股東(dōng)非經(jīng)營(yíng)性資金佔(zhàn)用。其中2021年1-6月髮(fà)生額(é)17,737.5萬(wàn)元，餘(yú)額17,737.5萬元，佔公司噹(dāng)期淨(jìng)資産(chǎn)的比例分彆(biè)爲5.37%、5.37%;2021年髮生額37,717.99萬元(yuan)，餘額(e)7,451.52萬元，佔公司噹期淨(jing)資産的比例分彆爲11.08%、2.19%;2022年1-6月髮生額41,319萬元，餘額31,292萬元，佔公司噹期淨資産的比例分彆爲12.5%、9.47%;2022年髮生額68,800萬元，餘額35,543萬元，佔公司噹期淨資産的比例分彆(bie)爲20.67%、10.68%。截(jie)至2023年4月(yue)30日，案(an)涉佔用資金已全部歸(guī)還(hái)。

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1、广生堂晚间公告，控股子(zi)公司广生中霖近(jin)日获得树兰（杭(hang)州）医院临床试验伦理(li)委员会出具的同意(yi)“GST-HG141用(yong)于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药(yao)物应答不(bu)佳患者联合治(zhi)疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的(de)伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床(chuang)试(shi)验方案已经通过组长单(dan)位审核确定，将(jiang)由(you)树兰（杭州）医(yi)院李兰(lan)娟(juan)院士担任(ren)主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一(yi)医院（王贵(gui)强教授担任PI）及其他研究(jiu)中心的伦理委员(yuan)会审评，并组织开展临床研究。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥬💝，以色列对伊朗核计划发动空袭🍉🍒😈。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油👛、贵金属等大宗商品价格🎒👝🤍🧡🥕，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💛😠；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍎👗🍎🍄。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍌🍅💓；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优😡🍄💯👢🧄。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🍎🍒🥾🍍😈。