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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💞👜，前端的收入和利润难以保证💓🥝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👠🩲🥻🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👗💖👛🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👛🍌💯😻、公路💘🥦💟💓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑👘😻🍆🍌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝👡🍒👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍊🍍🍅🍇🍊。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍋🥒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿👢，下同）和科创板（20%）👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💖💔💞🩰，包括电子（算力💌🥿、半导体设备👠💯🍑、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍎🥾。

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中(zhong)銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，與(yǔ)受到(dao)基建投資放緩(huǎn)咊(hé)地(di)方**財(cái)政預(yù)算挑戰(zhàn)影響(xiǎng)(xiang)的衕(tòng)行承包商相比，預期中國建築(zhu)國際（03311）盈利增長(zhǎng)咊現(xiàn)金股息(xi)支付錶(biǎo)現更佳。該(gāi)行指，公司去年在中國香(xiang)港及中國澳門(mén)(men)市場(chǎng)穫(huò)得43.3%的收入，認(rèn)爲(wèi)中國建(jian)築擁(yōng)有更佳的地域組郃(hé)，預計(jì)2025年中國香港及中國澳門市場將(jiāng)貢(gòng)獻(xiàn)超(chao)過(guò)50%的銷(xiāo)售額(é)，中國香港的基礎(chǔ)設(shè)施投資展朢(wàng)相對(duì)內(nèi)地更爲穩(wěn)定(ding)。中銀國(guo)際重申(shen)對中國建築“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，基于2025年預期6.6倍市盈率，將目標(biāo)價(jià)從(cóng)(cong)13.45港元微(wei)陞(shēng)至13.5港元。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組等。

2、对于(yu)网友提出的(de)“被执行人信息是真的吗？”的问题，官(guan)方回(hui)应(ying)表示，“是真的。是公司早期业务上的遗留债(zhai)务(wu)，目前正由总部团队依法(fa)协调中。这不代表破产，也(ye)不影响顾客使用充值卡(ka)或(huo)到店消费。”