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A股市场面临政策转向与(yu)业绩(ji)企稳的机遇。需求端稳(wen)住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确(que)，AI引(yin)领(ling)的创新周期(qi)、新(xin)能源破局等(deng)变化值得重视。投资(zi)者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投资策略(lve)应(ying)对。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升(sheng)强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样(yang)，一方(fang)面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前(qian)经济(ji)韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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民(min)生證券指齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)(qu)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼(ju)或將(jiāng)重(zhong)塑，中國有(you)朢(wàng)在百年變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全毬軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)(wei)，中(zhong)國(guo)具備(bèi)(bei)開(kāi)(kai)搨(tà)軍(jun)貿市場(chǎng)的諸多(duo)有利條(tiáo)件，富有彈(dàn)性(xing)的軍貿市場或有朢成(cheng)爲軍工(gong)行業(yè)(ye)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一(yi)，未來髮(fà)(fa)展值(zhi)得期待。

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1、银行后市还有(you)多少空间？首先(xian)，机构(gou)整体展望乐(le)观。中信证(zheng)券表示，宏观不确(que)定(ding)性仍存，在此背景(jing)下低波板块具(ju)有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特(te)征，相(xiang)对价值显著。

2、以色列内阁6月15日批准(zhun)将(jiang)全国紧急状态延长至6月30日。此次(ci)延期需要(yao)得到(dao)以(yi)色列议会外交和(he)安全委员会的(de)进一步批准。紧急状态允许(xu)内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规。