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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍎💞😠，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💌🧡，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😡🍌。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🍅😡，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🍒🥕🤍。

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在(zai)14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一(yi)轮打击。伊朗***革命卫队14日(ri)的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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以色列旨在摧毁伊朗核能力的行动没有收手的迹象，随着以色列和伊朗互相轰炸对方的军事和民用目标，这个盛产石油地区的风险正在上升。

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1、从各项指标来看👡👜👿，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好，毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现😻，在那些没获得大学文凭的人里🍍😻🍌，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”，而女性只有25%这么说。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的🤍，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习。

2、在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素(su)支撑(cheng)，但也不乏(fa)资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重(zhong)要(yao)力量，板块演绎也(ye)从最初(chu)的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进(jin)行高切低。