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展望后市，国元证券表示(shi)，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道(dao)、促消费是白酒行业主线，当前白(bai)酒需求暂(zan)时承压(ya)，建议关(guan)注护城河宽阔，品牌(pai)、渠道力领先，韧性强的高(gao)端酒企，以及竞争格局(ju)较好、势能向(xiang)上(shang)的区域领先酒企。大众(zhong)品方面，啤酒消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零(ling)食、能量饮料(liao)等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修(xiu)复；乳(ru)业上游供给端原奶(nai)价格底部企稳，龙头乳企(qi)韧性较强(qiang)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下(xia)，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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1、3🧄、库存：周内LME库存减少2568吨至197538吨；沪镍库存增加724吨至21765吨💘🍇🍏，社会库存增加8吨至39383吨，保税区库存维持5000吨。

2、2、现货价格：本周尿素现货价格持续下跌💌💌，部分厂家低端出厂价格周内逐步向1600元/吨靠近🍍🥝💔。截至周五👅🍆🩳🍅，山东💟🤍、河南地区市场价格分别为1710元/吨🥾🎒🥻、1720元/吨，分别较上周五下跌120元/吨、110元/吨。