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上涨(zhang)中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息(xi)开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动(dong)性宽松推(tui)动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部方(fang)面，得益于18/12中美两国(guo)领(ling)导人(ren)在G20的会面，进入(ru)2019年(nian)，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码(ma)，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1、包括高(gao)盛、野村和巴克莱在内的另外6家机构则预计(ji)瑞士央行9月将来到“负(fu)利率”，但调查中大(da)多数受访机构均认为(wei)宽松(song)周期将在(zai)6月结束。

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