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维持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的(de)自(zi)由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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