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从策略层面来看💛🥾👡🥾，此类地缘问题的预测难度极大💟🍋，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应🍓🍑👠，但是由于不可预测性💘，很难成为主导市场的主要变量。

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十年间(jian)，通信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅(fu)超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏(hong)观经济(ji)转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前(qian)20名(ming)个股，主要来自TMT、汽车(che)、设备领域，尤其是TMT中的电子行业(ye)（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅(fu)一骑绝尘(chen)，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新(xin)、长川科技(ji)（**）等股涨幅紧(jin)随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以(yi)上涨幅。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性🍍🩱💓。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势💛🍋，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察🥿。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在(zai)上涨中较(jiao)港(gang)股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占(zhan)比更高(gao)，因此对流(liu)动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来(lai)自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币(bi)+宽信(xin)用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定(ding)了企业家信(xin)心，推动(dong)了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货(huo)币宽松的持续性(xing)，即(ji)降准(zhun)降息的节奏和力度。

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