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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥥🍓🍅🍉，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥕💯，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🧅，已转为零增长左右。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行(xing)主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)(bu)截(jie)至2025年3月31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)(wu)取得任何收(shou)入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年(nian)3月31日止(zhi)年(nian)度(du)爲零。

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行业表现方面💌🧡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍌😡👛、医美、量贩零食💖、智能家居家电等领域😠💞。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💛、有色金属、国防军工👞、商贸零售👡🍑💔、美容护理💕💔🥿、化学制药等”

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🧡👿😠🥬。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%👢🍓🎒🩳🩱，同比降幅收窄至-7.11%💋🧡，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🍓🥦，月环比上行 11.96%🥝，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥕🥦💖；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%💞💟🍓，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、本(ben)周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显(xian)。估(gu)值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。