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流经霍尔木兹海(hai)峡的石(shi)油——存在风险，但(dan)海峡(xia)封闭的可能性低： 目前，全球30%的海(hai)运石油贸易——包括2100万桶/日(ri)的原油和石油产(chan)品(pin)——以及全球20%的液(ye)化(hua)天然气供应流(liu)经霍尔木兹海峡。尽管(guan)石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非(fei)线性特征，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时(shi)需评估(gu)伊朗报复行动的必要性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依(yi)然极低，主要原因在于此类事件(jian)从未发生过。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端(duan)的(de)收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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