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首(shou)先从估值角度看，尽管已积累一(yi)定涨幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外(wai)，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)(liang)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)(huo)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)(dang)時(shí)宣佈(bù)(bu)已達(dá)成郃(hé)(he)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)(jia)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产(chan)政策(ce)明显(xian)转向积(ji)极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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本周市场(chang)在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘(pan)股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资(zi)金止盈压力，微(wei)盘指数(shu)再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效(xiao)扩散，资金面不能(neng)达成温和(he)放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成(cheng)长占优(you)逐(zhu)步转向均衡。

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1、行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位(wei)置(zhi)以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

2、6月29日，成都先導(dǎo)（688222）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公(gong)司控(kong)股南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)科技股份有限(xian)公司（下(xia)稱(cheng)“海納醫藥”）的謀(móu)劃(huà)，囙(yīn)(yin)交(jiao)易各方(fang)一緻衕(tòng)(tong)意終(zhong)止本次交易事項(xiàng)，本次重大(da)資産(chǎn)重組事項終止。