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从时间成本及行情波段视角看🍍🥭，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍓。从近期算力通信🥻💗🥥、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🍏🍆🥦🍅💞、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥬。

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但(dan)在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临(lin)着降息的压力。尽管总(zong)统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央(yang)行(xing)在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化😈👢🧄，结构上受影响最大的是高位🥿💓🍌🍒、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🧡🍊，此类板块接下来更容易出现波动🍅；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🤍💘；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍓，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🌽🍈，淡化宏观扰动🍉、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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中金公司海(hai)外策略首席分析师刘刚(gang)认(ren)为，尽管(guan)多数AH股呈现(xian)港股折价态势，但(dan)部(bu)分优质公司在特(te)定时段出现港股溢价并非不可能。海螺水泥(ni)、中国平安、福(fu)耀玻璃及宁沪高速等公司都(dou)曾出现港股股价高于A股的情况。此类公司AH折(zhe)价现象的形成，主要基于两大条件：一是公司(si)发展契合整体宏观与产(chan)业(ye)趋势；二是更贴合外资(zi)投资标准。短期内，交易热情及技术(shu)性(xing)因素也会对股价表现起到助推(tui)作用。

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