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AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模块(kuai)放量，不同技术路径(jing)存在结构性机遇。AI硬件(jian)产业需求(qiu)高(gao)景气，计算(suan)芯(xin)片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网(wang)络层面800G/1.6T光(guang)模块同(tong)步放量(liang)，我们测算得出在中性情(qing)景(jing)下2025年(nian)出货量(liang)分别为(wei)2，003/158万只。其(qi)中800G光模块产业链已成熟，我们(men)预计2026年(nian)需求将持续，1.6T光(guang)模块放量在即。光模块行业(ye)内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性(xing)机遇。

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2、日本央行(BOJ)计划考虑是否以更慢的节奏缩减购债规模，同时维持基准利率不变，这一决策将受到债券市场的密切关注🍅👠。为期两天的货币政策会议将在周二结束，53位追踪日本央行的分析师均预计其0.5%的政策利率将保持不变，焦点将集中于央行更新的**债券购买缩减计划——该行正试图减少在市场中的参与度😠🍈。约三分之二的受访者预计，自明年4月起的购债削减幅度将小于当前节奏。