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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可(ke)能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国(guo)需求也可能更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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在即将召开的G7峰会上👿💘💋，法国总统马克龙等领导人将敦促双方缓和冲突，以免引发更广泛的地区冲突🍓🤬。此前🍆🥿🤍🍆，一些全球最大经济体之间的关系因美国关税和俄乌冲突已经高度紧张。

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