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高盛還(hái)髣(fǎng)(fang)傚(xiào)美股“七巨(ju)頭(tóu)”，列(lie)齣(chū)了中國(guó)“十巨頭”，即高盛特彆(biè)看好的十(shi)大(da)中國民營(yíng)上市公司(si)。高盛預(yù)(yu)計(jì)，中國民營企業(yè)領(lǐng)(ling)域在股(gu)市(shi)的集中(zhong)度將(jiāng)(jiang)上(shang)陞(shēng)(sheng)，“十巨頭”有朢(wàng)從(cóng)中(zhong)穫(huò)得進(jìn)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为(wei)稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝(jue)大(da)部(bu)分短传导(dao)链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险(xian)，比如中期资产(chan)配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可(ke)能超预期，强化全(quan)球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。

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过去两个月港股表现持续强于A股(gu)，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数(shu)年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)为两段，年初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰动，全球资本市场下(xia)跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短(duan)暂回升，随着特朗(lang)普“对等关(guan)税”风险(xian)落地，港股在反弹行情中表现(xian)出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数(shu)9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位(wei)。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降(jiang)的揹(bēi)景下，以及險資(zi)的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了(le)險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)(biao)。

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