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华泰证券近日研报表示👚🍇💖，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下💝👿，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高👅🩲🧡💌👢，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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行业配置上，适度均衡配置💛🌽，建议关注有色金属🍄👝、军工、AI应用（软件🥑、硬件）、创新药等🥾。主题方面🍄🧡🥝，建议关注：自主可控🥑👝🎒、并购重组等😻。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全(quan)A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处(chu)于历(li)史估值(zhi)水(shui)平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计(ji)算(suan)机、食品饮(yin)料、建(jian)筑材(cai)料估(gu)值(zhi)跌幅居前。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部(bu)车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用(yong)车过(guo)去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润(run)分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势(shi)。

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