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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)(jin)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收(shou)窄。5 月集(ji)成電路齣口(kou)金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增(zeng)幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆(ni)差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央(yang)政治局会议与美联(lian)储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调(diao)控政策(ce)有(you)望宽松带(dai)来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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