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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👅👅🩳👠，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍑，后续行情有望延续👘。

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随着飞天茅台越来越多的消费场景中出现，该产品的实际价值正在逐步回归。茅台集团党委书记、董事长张德芹近期多次表示，要推动茅台酒乃至中国白酒回归“以之成礼、以之养老、以之成欢”的初心🍒🩰。由此看来😡👄，茅台酒的本质价值，就是通过一系列场景中，承托和传播中国文化、中国礼仪和满足个人及群体情绪价值等需求👄，成为加深人与人之间链接关系的重要载体。

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一键配置吃喝板块核心资产🩱👛，重点关注食品ETF（515710）👄💕🌽🌽。根据中证指数公司统计🍌，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🍆🩲🥒，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味💘😠😡💋、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份👿🍌🤬、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🤍👜🌽。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥕🥔😈、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👘，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👙🍅💓。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👠🍄，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍈🥑💝👚🍏，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💗🩳，在“守住胜利果实”的心态下🩲🩰，部分资金逐渐选择止盈。同时🍅🥬🤍，新消费板块的成交额占比也从高位回落💘💔，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥑、传媒修复👚、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩳💯🍑，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、“中国超市”崛起的背后🍏🥕🍎，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位🩱🍄🍄💛。