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目前来看🩱💝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍇，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🎒🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝👞🍋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👚💟。

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1、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日(ri)收到(dao)控股股東(dōng)山東山大(da)資本(ben)運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山(shan)東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公(gong)司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有(you)限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性(xing)協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)(shi)際(jì)控(kong)製人髮(fà)(fa)生(sheng)變(biàn)(bian)動(dòng)。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥦，包括互联网、人工智能、创新药👞🥔、智能驾驶、具身智能等🩱🌽；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰👜👛🍒🥕、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍈🧅😠，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍈，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥿💓，建议适度进行逆向布局🥔🩰。