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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的(de)突破性进展(zhan)，叠加政策端的持(chi)续支持，推(tui)动腾讯、阿里等(deng)核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市(shi)场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港(gang)股流动性环境逐步向好的背景下，恒(heng)生科技指数作为中国(guo)新经济核心(xin)资产(chan)的代表，其长(zhang)期配(pei)置价值正日益凸显。

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5月底以来，我们(men)反复提示6月市场(chang)主线有望再(zai)度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代(dai)表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明(ming)的主线(xian)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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1、当日本央行(xing)在中午左右随(sui)政策声明披露购债计划后(hou)，焦(jiao)点将转向植(zhi)田(tian)和男的新闻发(fa)布会——投资者试图从中捕捉下次(ci)加息(xi)的时机线索。彭博(bo)经济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预(yu)期放缓缩债步伐，退出宽松的大方向不会改变。此次会议将让缩债路径更清晰。”

2、永安药业晚间发布股票交易异动暨风险提示公告称，近期公司股价短期涨幅较大，已严重偏离大盘走势🍌👅，存在较高的炒作风险😻😈👜。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息💕🥥🥾。2025年一季度，公司处于亏损状态🍈🍇。