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對(duì)(dui)于(yu)以(yi)伊衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工(gong)、大(da)金(jin)螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于(yu)1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)(huang)金而言，地緣(yuan)愽(bó)弈疊(dié)加“去美(mei)元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金(jin)價或仍有新高可能。

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2、4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过(guo)度反应一些外部(bu)冲击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过(guo)，油价上涨(zhang)能阶(jie)段性缓解工(gong)业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带(dai)来的冲突(tu)，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资(zi)产未必有负面影(ying)响。