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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年(nian)底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市(shi)企業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪。

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几家(jia)可比公司的负债主要(yao)集中在经营负债科(ke)目，有息负债占比极小，有(you)息负(fu)债率最高不超过(guo)24%；而至纯科技的负债(zhai)却高度集中于有息负债，有息负债率高(gao)达42.33%。

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1、展望7月💝🍑👅，市场可能会呈现指数突破上行🤬😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕👛🥝，使得即将到来的中报业绩期🍋💞🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒😠🍍👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🧅🩳🥭，目前利率仍处于较低水平🤍👠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👢💯🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🍏💛。风格方面🍋🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗💞🧡。

2、仕佳(jia)光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資(zi)福可喜瑪(mǎ)，有利于(yu)公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)(xu)供貨(huò)的穩(wěn)定性(xing)，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體(ti)覈(hé)心競(jìng)爭力。