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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💕💔🍉。这一表现得益于多重因素共振：一方面💕🍍🥒，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍇🥝🥒，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍎；另一方面🥔🥝🎒🥕，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍈🥻👡，在人工智能（AI）技术突破💖🍑、创新药加速出海💘👚、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍌🍇，进一步支撑市场表现。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🎒，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防(fang)军工(gong)、创新药。

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早前(qian)，伊(yi)泰B股(gu)在今(jin)年4月曏(xiǎng)ST新(xin)潮的(de)全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要(yao)約收(shou)購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股(gu)本的51.00%，預計(jì)投資金(jin)額(é)117.92億元。要約收(shou)購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日(ri)收盤(pán)價溢價近20%。

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