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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🎒🧄💘，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥑🥭🍒，但5、6月随着出口增速的收窄🍇🍑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍄、合同负债增速🌽🥻、二季度行业中观景气度等维度🩲👛🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕💘🍊💕，半导体💔、光学光电子、消费电子💘🥒🍒、运营商👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😻🥝、光伏🎒😻🍉🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉👚🩲🍅、家电🍏🎒、家具、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍒🍏🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍆💗🍄，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍎。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💞🍋。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🤍，关税路径和高利率限制下💖💝， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持💘，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍊🍑🍉👡🩰，已经从宏大叙事转向交易落地🥬👅，三季度随着财政法案的推进落地🍄🤬💯🧄，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💯😈🍋，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续👝💌， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👅👛💞🧄，黄金的战略意义持续凸显。

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1、已有理财公(gong)司积极响应(ying)，深度布局科创(chuang)领(ling)域投资。中邮理财相关负(fu)责人表示，2025年以来，公司持续完善科创债投资版图，新增科创债投资规模达30.5亿元。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🥬🩱👜💞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍋，处于历史中低位，科技🥝、医药等成长板块仍具修复空间。