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不过中(zhong)东冲突引发(fa)了风险偏好(hao)的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识(shi)的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味(wei)着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另(ling)一条值得开始跟(gen)踪的线索回到了政策，价(jia)格(ge)信号的持续且普遍(bian)低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回(hui)归产(chan)业趋势、警惕(ti)微(wei)盘波动依然是下个阶段的核心策略思路(lu)。

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陈言分析🍈🧅👗，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润，对比来看日铁对美钢110亿美元的投资👘🌽，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场，“对于企业而言💔🥝🩱🧅👝，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上，这在经营判断方面是非常重大的事情。而且这个市场还充斥着大量的不确定性🍓。这样的投资能不能赚钱🥬💔、能带来什么样的收益🍇，日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑🥒😡。”

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成份股方面，航空装备、地面兵装🎒🥬💓、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🍋。

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我们预计全年行业增速或有所放缓，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落🍋🥝🥕，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制🤬🍍👛；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑👜🩳，有望在下半年实现更好的增长💋；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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1、2023年4月29日，海越能源披露《关于前期会计差错更正的公告》,其中同时调减2022年半年度合并营业收入、营业成本302,081.64万元。前述会计差错更正事项主要是由于公司对2022年1-6月的部分贸易错误使用总额法确认收入，确认相应成本🤍🍉🧄，并在2022年半年度报告中披露，导致公司2022年半年度报告虚增营业收入💯、营业成本302,081.64万元🩱🩰，分别占更正前2022年半年度报告营业收入、营业成本的49.33%🍌👝🩰、50.51%。

2、具体板块配置上，AI推理算力及(ji)应用、TMT、军工、创新(xin)药等(deng)细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者(zhe)获取超额收益的重要(yao)来源之一。