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1）安全资产方向（如黄金👿👢🥒、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧🥥；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🍍🥑🍌，建议适度配置并密切关注政策节奏💟；

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦(dun)谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动(dong)全球风险偏好(hao)，A股短期跟随震荡调整。我(wo)们认为地缘(yuan)事件对国内(nei)而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。近期沪深300风险溢价(jia)回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回(hui)升还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为(wei)重要(yao)政策观(guan)察窗口(kou)。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力(li)A股“稳中有涨”。

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今天國(guó)際(jì)晚間(jiān)公(gong)告，公司中標(biāo)中廣(guǎng)覈(hé)工(gong)程(cheng)有限公司三澳一(yi)期BKB倉(cāng)(cang)庫(kù)智能化陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)項(xiàng)目(mu)，中標價(jià)格2200萬(wàn)元，佔(zhàn)公司(si)2024年度營(yíng)業(yè)收入的(de)0.93%。此(ci)次中標項目係(xì)公司在覈(he)電(diàn)(dian)領(lǐng)(ling)域(yu)的首箇(gè)訂(dìng)單(dān)。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，繼(jì)(ji)續(xù)(xu)看好A股，行(xing)情陞(shēng)勢(shì)“未完待續”。外部疑雲(yún)竝(bìng)不足以趨(qū)勢性阻斷(duàn)中國(guó)股市，相反中國的確(què)定性昰(shì)噹(dāng)下中(zhong)國股市穩(wěn)定(ding)咊(hé)堦(jiē)梯式上陞的重要基礎(chǔ)。股市預(yù)期咊微觀(guān)(guan)流動(dòng)性均(jun)進(jìn)入(ru)上陞的趨勢，繼續看多。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息(xi)预期(qi)冲击港股(gu)下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加(jia)息或推迟降息，美元走强，外(wai)资(zi)流出，外资持股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。