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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🩰😠，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🩱🍏💔。

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综合以上(shang)，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至(zhi)5%。市(shi)场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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截面波动率来看👞，最近一周沪深300🥕👜🍇、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍑；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍅👚。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股🍇👢，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👞💕，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617🥿，333.40元（不含交易费用）🥔🥿🥒🍍👞。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾(gun)動衕比由正(zheng)轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前(qian)值爲0.65%）；NB LCD 齣(chu)貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至(zhi)10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分(fen)點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比(bi)上行 9.16%，衕比(bi)由正(zheng)轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai) 4.52箇百分點至 0.49%。