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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点(dian)频出，地产国(guo)内投(tou)资相对较弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来(lai)的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正(zheng)面。但边际(ji)来(lai)看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态(tai)势，可能(neng)反(fan)应了这种预期。

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具体来看🥔🍆🥻🥥，饮料乳品受益于旺季消费回暖👗🤬🥾，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍅🍒，粮油食品零售中枢上移👛🥒💞👛；家电受益于“以旧换新”加力扩围💘😈，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩲💗，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩳👜🥾；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍆，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👚🍒🍌，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩰🥻。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍉👅、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🌽，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🎒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💖🥑。

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中原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投(tou)資增速(su)有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動(dong)下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、从2013年(nian)至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较(jiao)小，在会议后上(shang)涨概率(lv)相对较(jiao)高。在会议(yi)后，中(zhong)证1000上涨概率最高，超过70%。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数👠😡💝，该指数基日为2004.12.31💯💋👞，发布于2013.7.15🍅🥦🍉🍓。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示👡🎒👘🍎，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😈。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍊💋🍏，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍄🥔🍒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥑🍋🩱、预测、图表🥔👿👢🍌、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🤬👡💖🩲，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👞，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👠🩱😠👙，基金的过往业绩并不代表其未来表现💘🍎👘，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💔🤬😡。