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银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%，并要求披露中长期分红规划🍈🍆🥬，部分银行开始实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和稳定性增强👡👞，能够吸引保险、社保等长期资金持续增持，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环👠👠。

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招銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)(gui)道，受穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需求、大型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長，以及國內(nèi)鑛(kuàng)用卡(ka)車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預期推動(dòng)，認(rèn)(ren)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤(mei)裝備（CCMUs）銷售相對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此外，該(gāi)行預(yu)期三一國際新興(xìng)業(yè)務(wù)(wu)部門(mén)的(de)虧(kuī)損(sǔn)處(chù)(chu)于可(ke)控水(shui)平（2025年預估約(yuē)(yue)2至2.5億(yì)元(yuan)人民幣(bì)），認爲可緩(huǎn)解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指(zhi)数过往(wang)业绩不预示未来表(biao)现。

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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏🤬👿🍊。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外🍓💛，日本央行加息之后的1-2个月之内🍑，日股也存在易下跌的特征🧄🍈👙🌽。行业方面，我们依然偏向内需行业🥿🌽，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🧄👞💟！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍄🧅😈。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍓。

2、该公司(si)在一份声明中表示，自2023年(nian)以(yi)来，其每个季度(du)都实现了连续的营业利润，这对2012年以来几乎每年都在亏损的该公司来说是(shi)一个巨大的(de)转变。