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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效(xiao)应，每个(ge)月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要(yao)集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥔🥑🥿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧄👿。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥥🥒🥒💞🍄。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🎒🍅，但短期而言🧄💘💗🤍，我们在短暂经历波动率的回归交易后👠🥬💘，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💋，更重要的是判断风格🥬🍉🥾，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、一(yi)箇(gè)(ge)水大魚(yú)大的時(shí)代來(lái)臨(lín)了。2014-2016年期間(jiān)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)郃(hé)計(jì)批籌(chóu)了17傢(jiā)消(xiao)費(fèi)(fei)金螎(róng)(rong)公司。今天我們(men)所看到的消金公司(si)，大多(duo)數(shù)(shu)就誕(dàn)生于這(zhè)段時間。