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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍊、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👝🥭🍈、-0.31%，市场表现为小市值风格🥕😻；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍄🎒🤬。

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美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普(pu)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易(yi)期限，各(ge)國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)(da)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免被徴(zheng)收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受(shou)福尅(kè)斯新(xin)聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲(wei)不需(xu)要(yao)延長(zhang)” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道(dao)：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大(da)不了的。”在此之前，特(te)朗普上週五(wu)曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)(yu)爲”，包(bao)括延(yan)長或縮(suō)短。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看🍑👿🧄🩱🍍，财政指数的发力和消费的韧性👙🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🍒💛、消费🍎🧡🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🎒🥻💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬💝🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🎒💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰💌👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看💖👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥒🌽🍑，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👄，未来的走势绝非一目了然🍊🍊🍇。

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1、从去年三季度以来🍌🍒🍍👝，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍊🩰🍓；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍍。量化私募😠💖🥑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🤬🥝，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🩰🥾，引发增量资金的正反馈🥕🥻，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、成份股(gu)方(fang)面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘(pan)回封(feng)涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌(die)方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。