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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均漲，A股(gu)彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港(gang)股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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5月份👢，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元👅👞，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%👄🍇。其中👡👠👅🍊🥾，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%👚🧡🧡。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%😈👿🍎，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%😡🧡🥝，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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2022-2024年，雙(shuāng)登集糰(tuán)營(yíng)(ying)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)40.73億(yì)元、42.60億元、44.99億元，年均復(fù)郃(hé)增長(zhǎng)率(lv)約(yuē)5.1%。2023年較(jiào)2022年增長4.6%，2024年較2023年(nian)增長(zhang)5.6%。

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1、维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再(zai)通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

2、成份股方面，白酒💕🥔🍒🥕🥬、啤酒等酒类个股跌幅居前🍑👄💋。截至收盘👄，金徽酒🩱、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🥔🍈👗，泸州老窖💕👗💞、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。