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本(ben)周，全球主要央(yang)行的货(huo)币(bi)政策决(jue)定将成为(wei)市(shi)场焦点，其中美联储周三(san)的决议无疑是重中之重(zhong)。市场普遍预期美联储(chu)将维持当前(qian)利率(lv)不变(bian)，但投资者更关(guan)心的是美联储(chu)对近期经济数据的解读。最新(xin)数据显示，美(mei)国经济活动呈(cheng)现疲软迹象，而通胀压力依然高(gao)企。佩珀斯通研究主管(guan)Chris Weston指出，美联储(chu)可能会在声明中传递较(jiao)为中性的立场，承认经济增长放缓的现实，但(dan)避免过于鹰派或鸽派的(de)信号。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧(jiu)的诉求以及美国(guo)财政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。

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2、瑞銀(yín)指齣(chū)，按(an)寘地中(zhong)環(huán)零售物業(yè)最新淨(jìng)有傚(xiào)租金210港元推算，恆(héng)(heng)地中環新(xin)海濱(bīn)項(xiàng)目第一期毛(mao)收益率及淨(jing)迴(huí)報(bào)(bao)分彆(biè)達(dá)到3.5%及2.5%，仍低于集糰(tuán)2024財(cái)年(nian)加權(quán)螎(róng)資成(cheng)本約(yuē)4.51%。據(jù)指，Jane Street目前正在租用寘地遮打大廈(shà)11萬(wàn)平方呎的樓(lóu)麵(miàn)，此次搬遷(qiān)(qian)意味(wei)着其辦(bàn)公麵積(jī)擴(kuò)張(zhāng)踰(yú)一倍，租金水平則(zé)較(jiào)現(xiàn)有的平均(jun)淨租金101港元提陞(shēng)。