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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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2、一(yi)键配置吃喝板块核心资产，重(zhong)点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食(shi)品饮料(liao)产业主题(ti)指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙(long)头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤(pi)酒等细分板块龙头股，前(qian)十权重股包括(kuo)“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场外投资者亦(yi)可通过食品ETF联(lian)接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心(xin)资产进行布局(ju)。