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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🤬🍌，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看😡🥬🍆👞，在中美谈判利好预期下🍓，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👛，为今年4月以来的最低水平🍌🩲🩱。关税对市场情绪的冲击修复后👙，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥒💘，前期活跃的新消费💘🍋、创新药等主题的成交占比持续提升后👅👙🍎，细分赛道快速轮动👡💞，部分获利盘存在止盈需求😻💓🥭💌。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器👡、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”💛。他表示，未来还有更多上涨空间。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🥝🍉🥭、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🍒；另一方面是情绪消费😻🧅，包括缓压治愈🍈🍌🥔、精品创意🍆、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）💕、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰🥦💌、线上预售等）🩰👞🥑。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👜🍋🥾💛，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰👜🍌、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🍒💯🍅，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🍎、宠物食品🍇😠🎒💝🍍、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段🥭🥦。